上海到福州物流_上海到福州货运_至福州专线

来源:http://www.fuzhouwl.cn/newsL/ 发布时间：2014-08-29 点击数:

 上海到福州物流|上海到福州货运|至福州专线预计公司2013-2015年EPS分别为0.29元、0.63元和0.93元，维持“增持”评级。下半年公司虾夷扇贝单产仍难以提升，缺乏催化剂，建议继续等待公司单产提升带来的业绩拐点机会。上半年公司实现营业收入22.37亿元（YoY:+12.88％），净利润2.4亿元，较上年同期略增，略低于我们的预期。净利润增速低于收入增速的主要原因在于:1）沙鲅线货运量仍未恢复增长，同比下降13.7％，2）房地产结算进度低于我们预期。
分业务板块情况分业务板块来看:铁路特种箱业务是亮点，贡献收入4.66亿元（YoY:-5.71％），而毛利率同比增加6.42个百分点，毛利同比增长31.9％，主要由于毛利高的不锈钢罐箱发送量增加；铁路货运及临港物流业务完成收入16.2亿元（YoY:+20.07％），但由于煤炭发送量减少铁路到发量同比减少13.7％，毛利同比减少6.4％；房地产业务结算进度低于我们预期，上半年实现销售收入0.89亿元（YoY:+50.68％）。
 上海到福州物流|上海到福州货运|至福州专线盈利预测调整我们预计下半年特种箱业务将保持增长势头，而沙鲅线货运量或有所恢复但全年将同比下滑。我们下调2013年沙鲅线货运量增速假设至同比下降5％，并下调了房地产结算假设，从而将2013/14/15年每股盈利预测由0.45/0.57/0.62元调整为0.41/0.54/0.59元。
菜鸟网络引领中国物流新变革，仓储物流受益最大:电商-物流环节中，仓储是连结中心，菜鸟网络每个大的仓储节点都是一个超级智能物流和配送中心，在菜鸟网8个超级物流中心下将延伸出若干重要节点和更多城市节点。我们认为菜鸟网络将驱动国内物流中心、分拨中心和配送中心的建设发展，现代物流中心的土地价格/价值将更加突出。未来中国绝不会只有一个“菜鸟网络”就完成所有物流，会有很多类似物流网络和配送中心，这些将不断提高物流土地地价/租金，也为传统仓储基地提供转型升级的重大机会，当前菜鸟正在全国范围寻找具有网络型仓储资源的企业合作，未来仓储物流将最大受益。

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